محفظة العميلتحديث أرصدة محافظ العملاء دفعة واحدة

آخر تحديث   October 25, 2026

تعديل أرصدة المحافظ دفعة واحدة يغنيك عن فتح محفظة كل عميل على حدة. تستطيع إضافة رصيد أو خصمه لعشرات العملاء أو مئاتهم مرة واحدة، إما من قائمة العملاء مباشرة، أو بملف Excel تصدّره من متجرك وتعدّله ثم تستورده.

أي طريقة تناسبك

من قائمة العملاء:

• مبلغ واحد يُضاف إلى محفظة كل عميل محدد أو يُخصم منها
• تكتب المبلغ الذي تريد إضافته أو خصمه
• تكتب وصفًا للعملية يظهر للعميل، وتحدد مدة صلاحية للرصيد المضاف إذا أردت
• يصل العميل إشعار بالرصيد المضاف

من ملف Excel:

• رصيد مختلف لكل عميل في ملف واحد
• تكتب الرصيد النهائي الذي تريده في المحفظة، وليس المبلغ المضاف
• لا يمكن تحديد مدة صلاحية للرصيد
• لا يصل العميل أي إشعار

اختيار العملاء

الطريقتان تبدآن من الخطوة نفسها: تحديد العملاء الذين ستعدّل أرصدتهم.

من لوحة التحكم: العملاء ← كل العملاء

1. لإستهداف أدق، اضغط أيقونة التصفية بجانب البحث، واختر من معايير التصفية ما يناسبك، مثل مجموعة العملاء أو الوسم أو عدد الطلبات، ثم اضغط تطبيق
2. حدد العملاء من المربع بجانب كل عميل، أو حدد الكل من المربع أعلى الجدول

الطريقة الأولى: من قائمة العملاء

1. بعد تحديد العملاء، افتح قائمة الإجراءات واختر تحديث رصيد المحفظة
2. اختر الإجراء: إضافة أو خصم
3. اكتب مبلغ العملية، وهو المبلغ الذي يُضاف إلى كل عميل أو يُخصم منه
4. اكتب وصف العملية، مثل “هدية اليوم الوطني”. يظهر هذا الوصف للعميل في سجل عمليات محفظته
5. إذا أردت أن ينتهي الرصيد المضاف في تاريخ معين، فعّل مدة صلاحية الكاش باك وحدد التاريخ
6. اضغط حفظ

الطريقة الثانية: من ملف Excel

الخطوة 1: صدّر العملاء

• العملاء المحددون فقط (الأفضل): بعد تحديد العملاء، افتح قائمة الإجراءات واختر تصدير. ملف أصغر يعني مراجعة أسهل وخطأ أقل
• كل العملاء: اضغط زر النقاط الثلاث بجانب إنشاء، ثم تصدير جميع العملاء

يصلك ملف بصيغة xlsx فيه عمود Wallet Balance بالرصيد الحالي لكل عميل. وإذا وجدت فيه خانات فارغة لعملاء لديهم رصيد، فصدّر الملف مرة أخرى، ولا تكتب فيها صفرًا.

الخطوة 2: احذف الأعمدة التي لا تحتاجها

احذف العمود كاملًا، وليس محتواه فقط. وأبقِ صف العناوين في الصف الأول كما هو بدون ترجمة أو تعديل.

الخطوة 3: احذف صفوف العملاء الذين لن يتغير رصيدهم

إذا صدّرت كل العملاء، فأبقِ في الملف من ستعدّل أرصدتهم فقط، واحذف بقية الصفوف.

الخطوة 4: اكتب الرصيد الجديد

في عمود Wallet Balance اكتب الرصيد الذي تريد أن تنتهي إليه كل محفظة:

• إضافة 50 ر.س: الرصيد الحالي 120، فاكتب 170
• خصم 50 ر.س: الرصيد الحالي 80، فاكتب 30
• تصفير المحفظة: الرصيد الحالي 45، فاكتب 0
• إضافة 250.50 ر.س: الرصيد الحالي 0، فاكتب 250.5

وانتبه إلى:

• • أرقام فقط: اكتب 150 وليس “150 ر.س”، والرقم الذي يحتوي على نص يُرفض صفه
  • لا أرقام سالبة: أقل رصيد يمكن كتابته هو 0
  • خانتان عشريتان: مثل 99.75، وما زاد عليهما يُقرَّب
  • الخانة الفارغة لا تعني صفرًا: إذا تركت الخانة فارغة يبقى رصيد العميل كما هو بدون تعديل

الخطوة 5: راجع الملف واحفظه

قبل الحفظ تأكد من:

• أن الأعمدة المتبقية هي فقط الأعمدة البنفسجية في الصورة أعلاه
• أن عناوين الأعمدة بالإنجليزية كما صدّرتها
• أن كل رقم في Wallet Balance هو الرصيد النهائي وليس مبلغ الإضافة
• أنك لم تعدّل الاسم أو الجوال أو البريد الإلكتروني

احفظ الملف بصيغة xlsx نفسها. هكذا يجب أن يبدو:

حمل نموذج ملف الاستيراد

الخطوة 6: استورد الملف

من قائمة العملاء اضغط زر النقاط الثلاث بجانب إنشاء، ثم استيراد العملاء.

1. تجاوز الخطوة الأولى في النافذة ولا تنزّل القالب، فملفك المصدَّر هو القالب
2. اضغط رفع واختر ملفك
3. من خيارات استيراد العملاء فعّل تحديث بيانات العملاء الحاليين، واترك تحديث نقاط العملاء الحاليين بدون تفعيل
4. اضغط استيراد

الخطوة 7: راجع النتيجة

بعد اكتمال الاستيراد يظهر لك عدد الصفوف الناجحة والمرفوضة، وسبب رفض كل صف.

• “رقم العميل غير موجود”: رقم العميل في عمود Customer ID تغيّر أو لا يخص متجرك. صحّحه من ملف تصدير جديد
• “استُورد العميل، لكن تعذّر تحديث رصيد المحفظة”: بيانات العميل سليمة لكن رصيده لم يتغير. عدّله من الطريقة الأولى أو من محفظة العميل

ثم افتح صفحة عميلين أو ثلاثة من الملف، وتأكد من قسم المحفظة:

• الرصيد المتاح: يساوي الرقم الذي كتبته في عمود Wallet Balance
• سجل العمليات: تظهر عملية جديدة بوصف Wallet balance adjustment، ومبلغها هو الفرق بين الرصيد القديم والجديد. فإذا كان الرصيد 30 وكتبت 100، تظهر عملية إضافة بمبلغ 70+

الأسئلة الشائعة

مقالات ذات صلة

• محفظة العميل والكاش باك
• تخصيص عرض الكاش باك لمنتجات محددة
• رسالة توفر الكاش باك بالمحفظة
• رسالة قرب انتهاء الكاش باك
• رسالة إضافة رصيد للمحفظة
• رسالة استرداد رصيد المحفظة